Фильм основан на реальных событиях. Место действия – Вильнюсское Гетто (1942-1943) во время нацисткой оккупации.
Фильм рассказывает трагическую историю любви и ненависти между нацистским офицером Кителем и еврейской певицей Хайи.Из-за этой необыкновенной любви,в Вильнюсском гетто создаётся театр.
Театр в Вильнюсском гетто становится опасным местом,бомбой замедленного действия…